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【184期】財富傳承與規劃(案例篇)

課程介紹 :

財富傳承是每個家庭及個人都會面對的問題,適時及正確的規劃有助於這個問題的迎刃而解。

本課程介紹適當的理財(雅雯)及稅務(國豐)工具,以利有效地掌握財富傳承的脈動。


課程目標 : 認識適當的理財及稅務工具,有效地掌握財富傳承的脈動。


課程大綱 :

課程單元

課程大綱

教學方法

課程時數

第一單元

智慧理財規劃。

全程採PPT及案例教學

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第二單元

財富傳承新思維。

全程採PPT及案例教學

2

第三單元

財富傳承實務篇。

 

全程採PPT及案例教學

2

第四單元

遺產稅實務介紹。

全程採PPT及案例教學

2

第五單元

贈與稅實務介紹。

全程採PPT及案例教學

2

第六單元

反洗錢實務介紹。

全程採PPT及案例教學

2

第七單元

反避稅實務介紹。

全程採PPT及案例教學

2

第八單元

CRS(共同申報準則)案例介紹。

全程採PPT及案例教學

2

李國豐老師、陳雅雯老師
李國豐簡歷 :

1986年畢業於台大財務金融學系、1991年畢業於政治大學會計研究所。
長期在事務所工作,擔任過上市公司的簽證會計師;自四大會計師事務所離職前的工作職稱是安永會計師事務所資深經理。
曾於大陸工作約7年,任職於泰金寶電通(蘇州)及亞泥中國。
在亞泥中國工作期間,是該集團在香港上市第一檔Dim Sum Bond的主要負責人。
熟悉金融、航空業及一般產業。
目前是執業會計師及國際反洗錢師,專業的律師及會計師團隊聚焦反洗錢、反避稅及家族傳承,低調地服務高資產族。

 

陳雅雯簡歷:

台灣大學圖書館系畢業
現任:
美商指標資產顧問公司協理
大誠保險經紀公司理財顧問
天逸金融集團資深財務顧問
具備壽險、產險、外幣、投資理財等證照,以及多年國內外金融理財經驗
專長:理財規劃、保險實務







收藏課程
課程資訊
  • 招生日期:2019-02-18 ~ 2019-03-22
  • 開課日期:2019-03-22 ~ 2019-05-24
  • 課程學費:4500
  • 上課時間:每周五 18:40 ~ 20:30 (16節)
  • 上課地點:校本部
  • 下期招生:
  • 下期開課:
課程備註:本課程理財部分由陳雅雯老師講授,稅務工具課程由李國豐老師講授。
優惠辦法:早鳥優惠期間為2月18日~2月22日。一般學員8折,本校在校學生及持校友證校友7折,校內教職員持教職員證6折。早鳥優惠報名時間:星期一 ~ 五早上10 點至晚上8點半。
課程諮詢:陳先生 02-2905-3731#107
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